2022年中國氧化鋁行業全景速覽：下游需求旺盛，進口依賴度仍然較高 [圖]

摘要：

一、產業鏈：氧化鋁需求平穩上漲，鋁土礦進口依賴度高

鋁土礦是氧化鋁及整個鋁產業鏈中最重要的上游原材料，從全世界范圍來看，我國的鋁土礦儲量并不豐富。我國經濟高速發展，新能源、電子信息、機械制造等行業飛速發展，金屬鋁的需求量不斷增多，因此我國的鋁土礦進口依賴度提高。2022年，全球超過九成的氧化鋁都是冶金級氧化鋁，而冶金級氧化鋁的用途比較單一，基本都用于電解鋁的生產。因此，電解鋁的生產情況就反映了氧化鋁的消費情況。2017年至2022年，我國原鋁產量整體呈上漲趨勢。

二、產業現狀：氧化鋁產量持續上漲，產量分布較為集中

盡管我國氧化鋁上游原材料鋁土礦的本土資源較少，但近年來憑借著海外礦石的進口，目前我國已經發展成全球較大的氧化鋁生產國。氧化鋁的應用領域廣泛，加上我國經濟的快速發展，我國氧化鋁的需求市場不斷擴大，繼而推動氧化鋁生產擴張。2017年至2022年，我國氧化鋁產量整體呈上漲趨勢。我國的氧化鋁產量分布較為集中，產量排在前十的省份占據了全國98%的氧化鋁產量。

三、進出口貿易：2022年我國氧化鋁出口增多，但仍處于貿易逆差地位

2022年我國氧化鋁的出口量再一次呈現出大幅上漲的態勢，這主要是受到俄烏沖突的影響，俄羅斯也是氧化鋁的重要生產國家之一，其戰爭沖突導致國際市場供應鏈和貿易秩序變化，國際市場氧化鋁供應缺口導致出口利潤上漲，我國氧化鋁出口數量大增。

四、發展趨勢：下游市場快速發展，氧化鋁產業加快綠色轉型

社會經濟快速騰飛，各類鋁產品被廣泛的應用在國民經濟的各個領域。國家積極發揮基建托底經濟的作用，拉動鋁需求上漲，而氧化鋁作為鋁產業鏈中重要的一環，其需求量必然隨之增多。另外，新能源產業的發展成為鋁產業鏈下游需求增長的一個新亮點，推動氧化鋁的需求量進一步快速增長。

2、環保政策驅動企業轉型，氧化鋁產業加快轉向綠色發展

氧化鋁產業屬于高耗能、高污染產業，在其生產過程中需要消耗大量的水電及天然氣等。目前我國氧化鋁企業的能耗較高，生產成本接近全球平均水平。但在我國“碳達峰”“碳中和”政策持續趨嚴的背景下，企業生產的環保成本上升。為降低生產成本、提高國際競爭力，我國氧化鋁企業就要從生產技術和管理入手，加強生產管理、改進生產工藝、提高生產效率，實現節能降耗和可持續發展。

關鍵詞：氧化鋁 產業鏈 產業現狀 進出口貿易 發展趨勢

一、產業鏈：氧化鋁需求平穩上漲，鋁土礦進口依賴度高

金屬鋁因其良好的物理、化學性能而被廣泛應用于各工業領域，是目前世界上使用量第二多的金屬。在復雜的鋁產業鏈中，氧化鋁是其中的準核心產物，因為氧化鋁是原鋁（電解鋁）的必要中間產物，而原鋁是鋁產業鏈中的核心產物。氧化鋁是鋁的穩定氧化物，化學式Al2O3，在礦業、制陶業和材料科學上又被稱為礬土，是一種無毒、無臭、無味的白色粉狀或砂狀物。氧化鋁最主要的上游原材料是鋁土礦，每生產1噸氧化鋁就需要消耗約2.3噸鋁土礦。氧化鋁的生產工藝主要包括拜耳法和燒結法兩種，目前上95%以上的氧化鋁都是通過拜耳法生產出來的。氧化鋁一般被分為冶金級氧化鋁和非冶金級氧化鋁，其中冶金級氧化鋁是生產原鋁（電解鋁）的必要材料，而非冶金級氧化鋁則用于生產剛玉、陶瓷、耐火制品及其他氧化鋁化學制品。國際鋁業協會的數據顯示，2022年全球氧化鋁產量中約有93.72%都是冶金級氧化鋁，用于電解鋁的生產，電解鋁是氧化鋁最主要的下游產業。

鋁土礦是氧化鋁及整個鋁產業鏈中最重要的上游原材料，從全世界范圍來看，我國的鋁土礦儲量并不豐富。根據美國地質局的數據，2021年我國鋁土礦儲量為10億噸，排在全球第七位。幾內亞是全球鋁土礦儲量最豐富的國家，其2021年鋁土礦數量為74億噸，占全球鋁土礦儲量的23.11%。其次是越南和澳大利亞，2021年鋁土礦儲量依次為58億噸、53億噸。而金屬鋁最為使用量第二多的金屬，在眾多行業中得以廣泛應用。我國經濟高速發展，新能源、電子信息、機械制造等行業飛速發展，金屬鋁的需求量不斷增多，因此我國的鋁土礦進口依賴度提高。除2021年外，2017年至2022年我國鋁土礦的進口數量整體上呈上漲趨勢，2022年上漲至12547.12萬噸，同比增長16.97%。而我國鋁土礦的出口數量卻始終不足10萬噸。

2022年，全球超過九成的氧化鋁都是冶金級氧化鋁，而冶金級氧化鋁的用途比較單一，基本都用于電解鋁的生產。因此，電解鋁的生產情況就反映了氧化鋁的消費情況。2017年至2022年，我國原鋁產量整體呈上漲趨勢，雖然在2019年略有減少，但隨后在2020年便重回上升趨勢。2022年，我國原鋁產量上漲至4021.4萬噸，較上一年度增長了4.44%。近年來，我國新能源產業、高端制造業、航天航空等行業都取得了較好的發展，原鋁需求增多，繼而也拉動的氧化鋁需求的上漲。

相關報告：智研咨詢發布的《中國氧化鋁纖維行業市場全景調查及投資機會預測報告》

二、產業現狀：氧化鋁產量持續上漲，產量分布較為集中

盡管我國氧化鋁上游原材料鋁土礦的本土資源較少，但近年來憑借著海外礦石的進口，目前我國已經發展成全球較大的氧化鋁生產國，2022年我國氧化鋁產量占全球氧化鋁生產總量的56.61%。冶金級氧化鋁可以用于生產電解鋁，繼而應用在汽車、建筑、制造等眾多民生產業之中，而非冶金級氧化鋁也可以廣泛的應用在醫藥、材料、藍寶石等行業之中。氧化鋁的應用領域廣泛，加上我國經濟的快速發展，我國氧化鋁的需求市場不斷擴大，繼而推動氧化鋁生產擴張。

2017年至2022年，我國氧化鋁產量整體呈上漲趨勢，2019年雖有回落，但仍高于2017年的產量，且隨后始終保持上漲趨勢。2018年，我國氧化鋁產量大漲，主要是由于這一年出口需求大幅上漲，因此拉動了氧化鋁生產量大幅增多。2022年，我國氧化鋁產量為8186.2萬噸，較上一年度增長了5.7%。氧化鋁的下游應用領域廣泛，隨著我國經濟的高速發展，其未來的市場需求量還將繼續擴大，產量也將隨之持續增多。

我國的氧化鋁產量分布較為集中，產量排在前十的省份占據了全國98%的氧化鋁產量。山東省的氧化鋁產量排在全國首位，2022年山東省氧化鋁產量為2785.22萬噸，占全國氧化鋁總產量的34.02%。其次十山西省，其2022年氧化鋁產量占全國總產量的24.99%。

三、進出口貿易：2022年我國氧化鋁出口增多，但仍處于貿易逆差地位

我國是電解鋁生產大國，因此我國氧化鋁需求量大。但我國氧化鋁產需缺口大，因此氧化鋁的進口依賴度較高，基本上處于貿易逆差狀態。而在2018年，由于挪威海德魯的一個氧化鋁冶煉廠因尾礦庫事件而意外停產，導致海外氧化鋁形成較大缺口，在利潤驅使下，2018年我國氧化鋁出口量大增，呈現出貿易順差的狀態。2022年我國氧化鋁的出口量再一次呈現出大幅上漲的態勢，出口氧化鋁100.74萬噸，同比上漲741.41%。這主要是受到俄烏沖突的影響，俄羅斯也是氧化鋁的重要生產國家之一，其戰爭沖突導致國際市場供應鏈和貿易秩序變化，國際市場氧化鋁供應缺口導致出口利潤上漲，我國氧化鋁出口數量大增。

澳大利亞是我國最大的氧化鋁進口來源國，2022年我國從澳大利亞進口氧化鋁113.23萬噸，占氧化鋁進口總量57%。其次是印度尼西亞，2022年我國從印度尼西亞進口氧化鋁46.56萬噸。我國從澳大利亞大量進口氧化鋁主要是由于澳大利亞鋁土礦資源豐富，其國內氧化鋁產量多，但內部消耗少，因此出口需求大。2022年我國氧化鋁進口數量最多的省份是上海市，其進口氧化鋁65.88萬噸。這主要是由于上海經濟發達，靠近消費市場，另外，上海海運便利。

2022年，我國氧化鋁最大的出口目的地是俄羅斯聯邦，出口數量達84.28萬噸，但俄羅斯在2021年從我國進口的氧化鋁數量還不足0.2萬噸。2022年俄羅斯從我國進口氧化鋁數量大漲主要是由于俄烏沖突所致。2022年，我國出口氧化鋁最多的地區是北京市和福建省，其氧化鋁出口數量均超過了30萬噸。

四、發展趨勢：下游市場快速發展，氧化鋁產業加快綠色轉型

1、國民經濟穩健發展，氧化鋁需求持續增長

社會經濟快速騰飛，各類鋁產品被廣泛的應用在國民經濟的各個領域，其中下游的基礎設施建設及房地產行業的需求占比最大?；A設施建設想和房地產建設中用到了鋁型材、電纜橋架、軌道交通車體等都需要大量的用到鋁產品。而近年來，由于疫情導致社會經濟增速放緩，為快速提振經濟，國家積極發揮基建托底經濟的作用，開發水利、電力工程、建設道路等，這些都將拉動鋁需求上漲，而氧化鋁作為鋁產業鏈中重要的一環，其需求量必然隨之增多。另外，全球變暖推動世界經濟低碳化加速發展，我國十分重視新能源產業的發展，風電、光伏發電、新能源汽車等新能源產業得到大規模的開發和快速的發展。而這些產業的發展過程中也需要大量鋁產品的投入，因此新能源產業的發展成為鋁產業鏈下游需求增長的一個新亮點，推動氧化鋁的需求量進一步快速增長。

2、環保政策驅動企業轉型，氧化鋁產業加快轉向綠色發展

氧化鋁產業屬于高耗能、高污染產業，在其生產過程中需要消耗大量的水電及天然氣等。目前我國氧化鋁企業的能耗較高，生產成本接近全球平均水平。但在我國“碳達峰”“碳中和”政策持續趨嚴的背景下，企業生產的環保成本上升。為降低生產成本、提高國際競爭力，我國氧化鋁企業就要從生產技術和管理入手，加強生產管理、改進生產工藝、提高生產效率，實現節能降耗和可持續發展。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國氧化鋁行業市場運行態勢及發展前景研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。