2022年中國換電站行業全景速覽：新能源汽車車主對動力電池的補能效率要求提高，換電模式或將成為新能源汽車發展的下一賽道 [圖]

摘要：

一、發展環境：政策鼓勵換電模式的推廣應用，經濟技術促進其快速發展

為完善新能源汽車應用環境，促進新能源汽車的推廣，國家對充換電基礎設施的建設也十分重視。近年來，陸續出臺相關政策扶持新能源汽車充換電基礎設施的建設，鼓勵推廣換電模式。新能源汽車的發展推動換電站需求快速增長，我國汽車換電產業逐漸提速發展。技術研發與升級將保障我國換電產業在高速發展的同時向高質量發展，為其產業進步提供技術支撐。

二、產業鏈：動力電池供應充足，新能源汽車需求增速加快

2018年至2022年，我國動力電池的產銷量和裝機量穩定增長，尤其在近兩年，增速明顯加快。動力電池的良好發展，也將保障換電站的向好發展。在經濟低碳化發展的背景下，新能源汽車產業火熱發展，尤其從2021年開始，我國新能源汽車的產銷量明顯提速增長。

三、產業現狀：換電站保有量快速增多，蔚來成為換電站龍頭運營商

隨著新能源汽車續航里程問題逐步得到解決，電池補能效率的需求也逐步上升。新能源汽車換電模式逐漸發展起來并得以推廣。近兩年蔚來十分重視換電技術的研發和換電站的建設布局，其運營換電站數量迅速增多。2021年便超過奧動成為我國運營換電站數量最多的運營商，并快速布局換電站。

四、發展趨勢：換電模式發展前景光明，在商用汽車領域率先發展

在低碳經濟的推動下，新能源汽車迅速發展。換電模式將成為未來新能源汽車發展的新賽道，其需求擴張空間巨大。換電車的換電過程不超過5分鐘，這對于運營成本壓力大的出租車、商用車、重卡車等都極為友好，減輕運營者的成本壓力。因此，未來新能源換電車型將首先在商用汽車領域快速布局，然后逐步向更大范圍的市場擴張。

關鍵詞：換電站 發展環境 產業鏈 產業現狀 發展趨勢

一、發展環境：政策鼓勵換電模式的推廣應用，經濟技術促進其快速發展

換電站是為電動汽車的動力電池提供快速更換服務的能源站。進入二十一世紀后，全球經濟低碳化發展進程加速，新能源產業快速發展。我國“雙碳”政策陸續出臺，新能源汽車提速發展，隨之帶動了新能源汽車產業鏈中眾多相關產業的飛速發展。為完善新能源汽車應用環境，促進新能源汽車的推廣，國家對充換電基礎設施的建設也十分重視。近年來，陸續出臺相關政策扶持新能源汽車充換電基礎設施的建設，鼓勵推廣換電模式。2022年1月發布的《關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見》和2022年6月發布的《貫徹落實<中共中央國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見>的實施意見》中均提到要鼓勵開展換電模式應用，加快換電模式的推廣。另外，工信部發布的《2022年汽車標準化工作要點》中還提出要推進純電動汽車車載換電系統、換電通用平臺、換電電池包等標準的制定，規范換電產業的發展。

2020年由于新冠疫情的爆發，短期內工廠大面積停工，大部分行業的發展都受到一定的沖擊。2020年，我國汽車制造業投資增速呈現出負增長態勢，雖在2021年初出現了短期的正增長，但2021年3月至2021年12月，我國汽車制造業的投資增速仍呈負增長狀態。到2022年，我國疫情防控措施成熟，社會各行各業大多回歸正常發展狀態，同時國家出臺一系列促消費的政策，發揮國內大市場的作用，加快經濟復蘇。2022年我國汽車制造業的投資增速也恢復到正增長的狀態，并出現上漲的趨勢，到2022年11月，我國騎著制造業投資增速為12.3%。汽車制造業的投資增速加快，我國汽車行業將逐步重回上漲態勢，尤其新能源汽車產業，在政策和市場的雙重驅動下，提速發展。另一方面，我國居民的人均可支配收入持續增長，人們的消費能力增強，消費者的購車意愿增多，也將推動新能源汽車需求的增長，繼而拉動換電需求量的增多。

新能源汽車及其產業鏈的眾多產業都屬于高新技術產業，技術壁壘較高。2017年至2022年，我國換電站相關的專利申請數量和注冊數量整體呈上漲趨勢，2022年我國換電站相關專利注冊數量達到1666個，較上一年度增長了93.72%。新能源汽車的發展推動換電站需求快速增長，我國汽車換電產業逐漸提速發展。技術研發與升級將保障我國換電產業在高速發展的同時向高質量發展，為其產業進步提供技術支撐。

注：僅搜索關鍵詞“換電站”

相關報告：智研咨詢發布的《中國電動汽車充換電站市場專項調研及投資前景研究報告》

二、產業鏈：動力電池供應充足，新能源汽車需求增速加快

在政策和市場的驅動下，我國新能源汽車產業快速發展。但是與傳統燃油車相比，新能源汽車的充電補能時長較多，短則半小時，多則數小時，尤其對于商用運營車輛來說，汽車補能效率需求不斷凸顯，因此換電新能源汽車成為新能源汽車發展的一條新賽道。換電新能源汽車直接將舊電池取下，裝上新電池，幾分鐘便可完成，汽車的補能效率大大提高。換電站的產業鏈上游則可以分為換電設備和動力電池兩大部分，下游則是可換電的新能源汽車。我國的新能源汽車換電模式主要包括集中充電模式和充換電模式兩種。集中充電模式指通過集中型充電站對大量電池集中存儲、集中充電、統一配送，并在電池配送站內對電動汽車提供電池更換服務。而充換電模式指以換電站為載體，換電站同時具備電池更換和電池充電功能，站內包括供電系統、充電系統、電池更換系統、監控系統、電池檢測與維護管理部分等。由于我國目前的新能源銷售市場中新能源充電車型占比仍然較多，因此市場采用的換電方式多為充換電站模式。

換電服務是將動力汽車的電池從汽車上拆卸下來后，替換上新的電池，因此動力電池是換電站重要的上游產業，充足的動力電池供應能保障換電服務的穩定發展。2018年至2022年，我國動力電池的產銷量和裝機量穩定增長，尤其在近兩年，增速明顯加快。2022年年我國動力電池產量為545.9GWh，同比增長148.5%；動力電池銷量為465.5GWh，同比增長150.3%；動力電池裝機量為294.6GWh，同比上漲90.7%，均呈現出高速增長的態勢。動力電池是新能源汽車核心的零部件之一，因此其發展也是新能源汽車產業鏈中十分火熱的一部分，動力電池的良好發展，也將保障換電站的向好發展。

在經濟低碳化發展的背景下，新能源汽車產業火熱發展，尤其從2021年開始，我國新能源汽車的產銷量明顯提速增長。2022年，我國新能源汽車產量為705.8萬輛，銷量為688.7萬輛，增速均超過90%。補貼政策的吸引、新能源汽車技術的發展，加上國際能源局勢緊張，油價上漲等眾多因素的影響，越來越多的消費者選擇購買新能源汽車，新能源汽車市場占有率持續攀升。2022年，我國新能源汽車的市場占有率漲至25.6%。而在新能源汽車消費中，純電動車型的占比最大，2022年占到新能源汽車消費的77.91%，在未來低碳經濟的持續發展下，純電動車型的市場占比仍將繼續上漲，逐步取代燃油車。新能源汽車發展的過程中，續航問題逐步得到解決后，能源補給這一問題日益突出，消費者新能源汽車的補能效率要求不斷提高，這為換電站的發展帶來了廣闊的空間。

三、產業現狀：換電站保有量快速增多，蔚來成為換電站龍頭運營商

隨著新能源汽車的快速推廣和發展，選擇購買新能源汽車的消費者越來越多，但隨之而來的還有產品需求的不斷升級。隨著新能源汽車續航里程問題逐步得到解決，電池補能效率的需求也逐步上升。傳統的燃油車加一次油僅需幾分鐘，而新能源汽車充一次電最短也需要半小時左右。因此，新能源汽車換電模式逐漸發展起來并得以推廣。2019年至2022年，我國換電站數量持續增長，2022年換電站保有量增至1973座，較上一年度增長了52%。未來，隨著換電技術的逐步升級和推廣，換電基礎設施在全國范圍內逐步完善，換電車型將成為新能源汽車市場中強有力的競爭車型，繼而拉動換電站需求擴張。

相較于充電站，我國換電站發展較晚，技術尚未成熟，因此我國換電站主要布局在北上廣及東部沿海城市。2022年，我國換電站最多的省市是北京市，有289座，其次是廣東省和浙江省，均有超過200座換電站。從區域分布來看，目前我國換電站集中分布在華東地區，占比達到37.4%，其次是華北地區，占比為20.73%。這主要是由于換電技術還處于技術研發升級階段，對人才和技術的需求多，而這些地區，人才較為密集，高新技術發展較快。

2021年前，奧動新能源是我國運營換電站數量最多的運營商，2020年奧動運營的換電站有286個。但近兩年蔚來十分重視換電技術的研發和換電站的建設布局，其運營換電站數量迅速增多。2021年便超過奧動成為我國運營換電站數量最多的運營商，并快速布局換電站。2022年，蔚來運營的換電站數量達到1300座，占全國換電站保有量的65.89%。

四、發展趨勢：換電模式發展前景光明，在商用汽車領域率先發展

1、新能源純電動汽車快速發展，換電站需求擴張空間巨大

在低碳經濟的推動下，新能源汽車迅速發展，尤其在近兩年，受到國際能源局勢緊張的影響，國內油價上漲幅度較大，使得許多消費者在對比燃油車和新能源汽車的使用成本后，購買新能源汽車的意愿上漲。另外，新能源汽車的發展主要是未來緩解石油資源緊張和減輕碳污染物的排放，因此燃油車未來將逐步被取代。目前部分國家已經提出了禁售燃油車的計劃，因此新能源純電動汽車是將來汽車行業發展的大勢所趨。而新能源純電動汽車的發展，將為換電站的發展帶來廣闊的發展空間。另外，對于新能源車企而言，在換電模式中，電池由專業人士進行控制和管理，能降低電池損耗，有效的延長電池使用壽命，從而降低車企成本。而對于社會發展而言，換電站用地面積小，且換電模式能提高廢舊電池的回收率。因此，換電模式將成為未來新能源汽車發展的新賽道，其需求擴張空間巨大。

2、換電模式提高新能源汽車補能效率，在商用汽車領域快速發展

換電模式將汽車的動力電池通過機械的方式快速進行更換，過程往往不超過5分鐘，因此其與充電模式相比，在補能效率上更具優勢。在運營車、商用車、重卡車等領域均有良好的應用，既可以彌補充電樁的不足，還能解決商用車輛日均行駛里程成多，補能需求高的問題。另外，換電車的換電過程不超過5分鐘，極大的節約了電車使用者的補能時間，節省電車使用者的時間成本，而這對于運營成本壓力大的出租車、商用車、重卡車等都極為友好，減輕運營者的成本壓力。因此，未來新能源換電車型將首先在商用汽車領域快速布局，然后逐步向更大范圍的市場擴張。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國換電站產業競爭現狀及發展前景預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。