2022年中國棉花行業產業鏈全景、市場供需、競爭格局及發展趨勢分析[圖]

一、棉花行業界定及分類

棉花，是錦葵科（Malvaceae）棉屬（Gossypium）植物的種籽纖維，原產于亞熱帶。植株灌木狀，在熱帶地區栽培可長到6m高，一般為1~2m?；ǘ淙榘咨?，開花后不久轉成深紅色然后凋謝，留下綠色小型的蒴果，稱為棉鈴。棉鈴內有棉籽，棉籽上的茸毛從棉籽表皮長出，塞滿棉鈴內部，棉鈴成熟時裂開，露出柔軟的纖維。纖維白色或白中帶黃，長約2~4cm（0.75~1.5寸），含纖維素約87~90%，水5~8%，其他物質4~6%。棉花產量最高的國家有中國、美國、印度等，是世界上重要的經濟作物之一，在中國及世界經濟發展中占有重要地位。

按棉花品種進行分類，棉花可分為粗絨棉、細絨棉和長絨棉，其中：粗絨棉：也叫亞洲棉，原產印度。由于產量低、纖維粗短，不適合零機器紡織，目前已被淘汰。

按棉花的初加工分類可分為鋸齒棉和皮輥棉。因為從棉花中采得的是籽棉，無法直接進行紡織加工，必須先進行初加工，即將籽棉中的棉籽除去，得到皮棉。該初加工又稱軋花。籽棉經軋花后，所得皮棉的重量占原來籽棉重量的百分率稱衣分率。衣分率一般為30~40%。采用鋸齒軋棉機加工得到的皮棉稱鋸齒棉，鋸齒棉含雜、含短絨少，纖維長度較整齊，產量高，但纖維長度偏短，軋工疵點多，細絨棉大都采用鋸齒軋棉。采用皮輥棉機加工得到的皮棉稱皮輥棉。皮輥棉含雜、含短絨多，纖維長度整齊度差，產量低，但纖維長度操作小，軋工疵點少，但有黃根。皮軋棉適宜長絨棉、低級棉等。

棉花的分類

資料來源：智研咨詢整理

二、中國棉花行業政策環境

棉花是大宗農產品,是關系國民經濟的重要戰略物資，我國作為棉花消費最大國, 全國有23個省、市、自治區生產棉花，涉及到數億農民，在農業經濟中占據非常重要的地位，因此促進棉花生產穩定發展、滿足社會需求、提高棉花供應質量、避免棉花市場波動對農民造成損害，是黨和政府的重要工作之一。

棉花行業扶持政策

資料來源：智研咨詢整理

棉花行業監管政策

資料來源：智研咨詢整理

棉花行業補貼政策

資料來源：智研咨詢整理

棉花行業發展相關規劃匯總

資料來源：智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《中國棉花行業市場競爭態勢及未來前景展望報告》

三、中國棉花產業鏈分析

我國棉花產業鏈中，上游為棉花種植業，主要產地為新疆；中游為棉花制造業，主要包括軋花廠、流通商、紡織企業、服裝加工商等四個主體；下游為具體應用和消費者。

棉花產業鏈全景圖

資料來源：智研咨詢整理

四、棉花行業供給分析

2020年，我國棉花種植面積達到3168.9千公頃，2021年我國棉花種植面積有所下降，為3028.2千公頃，比上年減少140.7千公頃。近幾年我國棉花種植情況如下圖所示：

資料來源：國家統計局

2020年我國棉花產量達到591.05萬噸，比2019年有所上漲，到2021年，我國棉花產量為573.09萬噸，同比下降3%。

資料來源：國家統計局

五、中國棉花供需情況分析

2021年，全國棉花需求量達到786.8萬噸，在全球需求量2554.3萬噸中的占比高達30.8%；但較2020年的806.2萬噸減少了19.4萬噸。2021年，中國棉花進口量214.7萬噸，占全球的23%,中國棉花進口主要來自美國、巴西、印度、澳大利亞和蘇丹等國。2021年全國棉花出口量為9.3千噸，出口量在產量中的占比不到1%；與進口量214.67萬噸相比，再次反映了中國棉花產業供需兩旺的發展趨勢。

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

從2019年起，我國棉花行業市場規模持續增長，2020年我國棉花行業市場規模達到1206.3億元，2021年增長至1750億元，同比增長45%。近幾年我國棉花市場規模情況如下圖所示：

資料來源：智研咨詢整理

六、中國棉花行業競爭格局

據統計數據顯示，我國棉花行業相關企業注冊量在2019-2021年間呈整體上升趨勢，2021年相關企業注冊數達到3553家，相比上一年增加745家。

資料來源：智研咨詢整理

我國棉花行業格局十分分散，企業市場份額占比均較小，2021年新賽股份、新農開發、冠農股份、敦煌種業4家企業市場份額占比僅1%左右，未來隨著消費者對產品要求的提升及行業不斷規范化，市場集中度有望提升，大量的中小型企業將逐漸退出市場競爭。

2021年我國棉花企業產量對比

資料來源：智研咨詢整理

七、我國棉花行業未來發展趨勢

棉花在我國國民經濟中占有重要地位，是關系我國國計民生的重要戰略物資和棉紡織工業的工業原料。近年來，相關部門出臺了多項政策引導棉花產業的發展，如《關于印發棉紡織行業“十四五”發展指導意見的通知》《“十四五”全國種植業發展規劃》《關于完善棉花目標價格政策的通知》等。政策的出臺為棉花產業的發展指明了方向，為企業的發展創造了良好的外部環境。

我國不僅是全球棉花種植大國，而且是全球棉花消費及進口大國。我國作為全球紡織業中心，我國棉紡織業產能約占全球總產能的一半，對棉花的需求一直十分旺盛。國內棉花產量尚無法完全滿足下游棉紡織業產能需要，為滿足國內旺盛的棉花需求，我國每年需從國外進口大量棉花。根據國家統計局的統計數據，2021年，我國棉花進口量為215萬噸，較2020年相比有所降低。預計2022年中國棉花進口規模達到251萬噸。

美國抵制新疆棉已經立法，預計未來要求剝離涉新疆棉供應鏈的國際品牌商會有所增加，新疆棉在出口產業鏈上的消化可能更加艱難，加之2021年度新疆棉成本高企，預計進口棉花、棉紗將替代國內部分消費。2022年紡織行業在高庫存、低利潤以及產能增加的開局下，將重回低速增長、深化轉型的常態軌道，加劇市場競爭。目前在全球經濟加速復蘇和貨幣政策較為穩定的背景下，宏觀面維持中性偏利好，棉花消費預計逐漸好轉。隨著下游服裝紡織行業的復蘇，棉花需求端仍有發力預期，棉花預計維持穩中偏強走勢。綜合全球及中國棉花減產的事實，棉花供需缺口預計仍將擴大，長線來看棉花未來可期。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國棉花行業市場競爭態勢及未來前景展望報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。