2022年中國激光雷達全景速覽：無人駕駛興起，市場需求與日俱增[圖]

摘要：

一、發展環境：政策加碼激光雷達，行業迎來發展新機遇

激光雷達是激光技術與現代光電探測技術結合的先進探測方式，由發射系統、接收系統 、信息處理等部分組成。近年來，激光雷達行業受到國家以及政府的高度重視和大力支持，相繼出臺多條政策助力行業加速發展。2020年11月，國務院發布的《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》提出以新能源汽車為智能網聯技術率先應用的載體，支持企業跨界協同，研發復雜環境融合感知、智能網聯決策與控制、信息物理系統架構設計等關鍵技術，為行業的發展提提供新機遇。

二、發展現狀：無人駕駛興起，市場需求與日俱增

隨著汽車智能化變革的推進，以及高級別自動駕駛技術的發展，極大的擴展了激光雷達在汽車領域的使用。近幾年，美國、中國和歐洲等地區涌現了多個無人駕駛項目，市場對于激光雷達的需求逐步增長。據Yole相關統計，2021年，全球激光雷達無人駕駛領域的出貨量約24萬個，同比增長71.43%。預計2025年，其出貨量將達130萬個，市場前景十分廣闊。

三、競爭格局：市場準入門檻較高，行業較為集中

目前，我國激光雷達行業大體可分為三個競爭梯隊：第一梯隊為速騰聚創、禾賽科技；第二梯隊為華為、圖達通、覽沃科技、一徑科技、嶺緯智能；第三梯隊為其他廠商。Yole數據顯示，2021年，激光雷達在L4自動駕駛領域的市場規模達1.2億美元，相較2020年增長了11%。激光雷達率先布局于中國和美國的自動駕駛公司，其中禾賽在L4自動駕駛市場營收上占比58%以絕對優勢領先市場，排名全球第一，是第二名Waymo份額的兩倍以上，行業集中度較高。

四、發展趨勢：技術不斷進步，向高性能、低成本方向發展

車規級別激光雷達的成本較高，市場價格昂貴，導致目前裝配車載激光雷達的車輛多是中高檔車。隨著固態產品技術的成熟，激光雷達將受到更多主機廠的接納，各激光雷達廠商的車載商用經驗逐步積累，將推動激光雷達行業向高質量發展。產品逐步簡化向單片式發展，與攝像頭硬件相結合，形成復合傳感器，進一步提高設備性能，減少安裝數量，實現快速降本。

關鍵詞：激光雷達產業鏈、企業格局、無人駕駛、激光雷達發展趨勢

一、發展環境：政策加碼激光雷達，行業迎來發展新機遇

1.政策利好，激光雷達行業順勢崛起

近年來，激光雷達行業受到國家以及政府的高度重視和大力支持，相繼出臺多條政策助力行業加速發展。2020年11月，國務院發布了《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，提出以新能源汽車為智能網聯技術率先應用的載體，支持企業跨界協同，研發復雜環境融合感知、智能網聯決策與控制、信息物理系統架構設計等關鍵技術，突破車載智能計算平臺、高精度地圖與定位、車輛與車外其他設備間的無線通信（V2X）、線控執行系統等核心技術和產品。2022年3月，中國氣象局聯合三部門發布了《中國氣象科技發展規劃（2021-2035年）》，指出要加強多種效應原理激光雷達的研制，突破激光器等核心元器件國產化難題等等。

2.行業持續發展，產業鏈日趨成熟

激光雷達是激光技術與現代光電探測技術結合的先進探測方式。由發射系統、接收系統 、信息處理等部分組成。其工作原理是向目標發射探測，然后將接收到的從目標反射回來的信號與發射信號進行比較，作適當處理后，就可獲得目標的有關信息，如目標距離、方位、高度、速度、姿態、甚至形狀等參數，從而達到探測、跟蹤和識別的作用。

激光雷達行業可以分為系統組件、激光雷達制造以及終端應用三個板塊。其上游包括發射系統、接受系統、掃描系統以及信息處理系統，核心元器件有半導體激光器、光電探測器、掃描鏡、MEMS、數模轉換、FPGA。中游是激光雷達生產企業，如法雷奧、禾賽科技、華為等等。下游主要應用于無人駕駛、車聯網、服務機器人、無人機等領域。

二、發展現狀：無人駕駛興起，市場需求與日俱增

隨著汽車智能化變革的推進，以及高級別自動駕駛技術的發展，極大的擴展了激光雷達在汽車領域的使用。近幾年，美國、中國和歐洲涌現了多個無人駕駛出租車項目，目的是將L4或L5級自動駕駛用于移動出行和運輸服務中。沙利文數據顯示，2017-2021年，全球激光雷達行業發展迅速，市場規模高速增長。2021年，全球激光雷達市場規模達20億美元，較2020年增長1倍。預計2025年全球激光雷達市場規模將達到135.4億美元，2019-2025年的CAGR為64.6%。

伴隨著我國智慧城市、智慧交通建設，激光雷達應用范圍逐漸擴張，行業市場規模穩健增長。2020年8月，交通運輸部提出打造融合高效的智慧交通基礎設施，包括智慧公路、智能鐵路、智慧航道、智慧港口、智慧民航、智慧郵政、智慧樞紐等，推動綜合交通運輸公共信息資源開放，以數據資源賦能交通運輸發展。數據顯示，2021年我國激光雷達行業市場規模達6.3億元，較2020年增加2.9億元，同比增長85.29%，預計2025年我國激光雷達市場規模將達到43.1億元，市場前景十分廣闊。

近年來，無人駕駛行業發展迅速，眾多企業涌入賽道，激光雷達為作無人駕駛的重要傳感器，發展十分迅速。其在無人駕駛運用原理是通過3D建模進行環境感知，然后通過雷射掃描可以得到汽車周圍環境的3D模型，運用相關算法比對上一幀和下一幀環境的變化可以探測出周圍的車輛和行人，從而做出相應的駕駛判斷。據Yole相關統計，2021年，全球激光雷達無人駕駛領域的出貨量約24萬個，同比增長71.43%。預計2025年，其出貨量將達130萬個。

三、競爭格局：市場準入門檻較高，行業較為集中

目前，我國激光雷達行業大體可分為三個競爭梯隊：第一梯隊為速騰聚創、禾賽科技；第二梯隊為華為、圖達通、覽沃科技、一徑科技、嶺緯智能；第三梯隊為其他廠商。速騰聚創和禾賽科技是全球自動駕駛及高級輔助駕駛(ADAS)激光雷達的領軍企業，在全球范圍內擁有眾多專利技術，客戶囊括全球主流自動駕駛公司和頂級汽車廠商，其產品技術已廣泛應用于自動/輔助駕駛汽車。

禾賽科技和速騰聚創是我國激光雷達領域的兩家頂級公司。其中，禾賽科技在ADAS設計獎項、L4自動駕駛激光雷達市場份額和汽車激光雷達總收入方面均排名第一。Yole數據顯示，2021年，激光雷達在L4自動駕駛領域的市場規模達1.2億美元，相較2020年增長了11%。激光雷達率先布局于中國和美國的自動駕駛公司，其中禾賽在L4自動駕駛市場營收上占比58%以絕對優勢領先市場，排名全球第一，是第二名Waymo份額的兩倍以上。

據Yole數據，2021年，從ADAS前裝量產定點數量公司分布上來看，禾賽科技以27%的市場份額占據第一，遙遙領先于法雷奧，兩家公司約占據市場的45%，行業集中度非常高。從ADAS前裝量產定點數量地區分布上來看，中國占全球市場份額的一半，是ADAS前裝量產定點主要地區；法國、美國以18%的占比分列二、三名。禾賽科技為ADAS前裝量產車打造的車規級半固態遠距激光雷達AT128一經發布就獲得了眾多頭部車企的青睞，官宣定點包括理想、集度、高合、路特斯等頂級汽車品牌旗下的多款車型，并在今年已經開始大規模量產和交付。

四、發展趨勢：技術不斷進步，向高性能、低成本方向發展

1、無人駕駛技術的持續發展和普及，市場規模持續擴大

激光雷達作為無人駕駛技術重要的傳感器，是目前精度最高的，其精度能達到毫米波雷達的10倍，且比攝像頭受環境因素干擾更小。激光雷達可以運用3D建模技術精準捕捉外部環境信息，判斷駕駛環境實現自動化駕駛，能夠提供更高的安全性。2022年，奔馳、寶馬、小鵬、理想、蔚來等多家車企旗下產品將搭載激光雷達交付上市，隨著該批次新能源智能車落地，將加快激光雷達量產上車速度。

2、技術不斷進步，向高性能、低成本方向發展

車規級別激光雷達的成本較高，市場價格昂貴，導致目前裝配車載激光雷達的車輛多是中高檔車。激光雷達廠商早期將通過半固態產品的車載應用與主機廠共同探索激光雷達在乘用車上的部署及應用方式，而隨著固態產品技術的成熟，激光雷達將受到更多主機廠的接納，各激光雷達廠商的車載商用經驗逐步積累，將推動激光雷達行業向高質量發展。產品逐步簡化向單片式發展，與攝像頭硬件相結合，形成復合傳感器，進一步提高設備性能，減少安裝數量，實現快速降本。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國激光雷達產業發展態勢及投資前景趨勢報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。