2022年中國建筑涂料行業全景速覽：政策助力行業綠色轉型[圖]

摘要：

產業鏈分析：上游供給不斷增加，終端應用仍舊為房地產行業

鈦白粉在涂料行業有著重要作用，不論溶劑型還是水性涂料，使用鈦白粉，不僅可以遮蓋和裝飾，還能改善涂料的物化性能，增強化學穩定性。目前，世界上約60％的鈦白粉用于制造各種涂料。鈦白粉用量占涂料總用顏料量的90%以上，在涂料原材料成本中占10%～25%。鈦白粉的產量與表觀需求量呈逐年上漲的趨勢，2021年鈦白粉產量為386萬噸，表觀需求量為274.02萬噸。

發展背景：引導與監管政策頻出，加速助力行業綠色轉型

目前綠色化經濟成為社會經濟主旋律，涂料行業作為高污染行業，國家層面出臺了一系列政策規劃引導行業向綠色、安全、環保發展。例如，禁止使用高VOCs含量的溶劑型涂料，推廣水性涂料等低VOCs含量涂料，鼓勵外商投資高性能涂料等相關項目。建筑涂料將沿著高性能、低污染的方向發展。一方面我國的建筑涂料需要進一步推廣和普及，另一方面需要在已經具有優良耐候性基礎上重點開發高性能外墻涂料（高耐候性、高耐污性及高保色性），同時開發兼具裝飾性和功能性的新型功能性建筑涂料以及與其相關的新型樹脂。

產業現狀：涂料市場競爭性強，市場相對分散，國內企業占據中低端市場。

目前我國涂料市場屬于競爭型市場，市場相對分散。國內涂料企業起步較晚，國內企業在中低端市場占有一定份額，但較為分散，國內最大的本土涂料企業三棵樹2021年市場占有率僅為1.95%，包括嘉寶莉、德威、亞士、巴德士、麥加、美涂士、大寶、固克、金力泰等知名企業的市場份額均低于1%。

發展趨勢：建筑涂料將向著低污染、低排放、高性能方向發展

作為涂料的理想性能，除了保護基材外，兼有裝飾性和功能性于一體的建筑涂料也是是發展趨勢之一。我國建筑涂料從早期的無機向有機和無機復合型涂料方向發展，從薄質到厚質、從單層向復層涂料的方向發展。新型涂料須代替傳統涂料，實現功能多樣化，綜合體現抗污、防腐、防火、耐候、持久固色等多功能，克服傳統涂料性能單一的問題，向高性能方向發展。

關鍵詞：行業產業鏈分析、行業現狀、發展背景、發展趨勢

一、產業鏈：上游供給不斷增加，終端應用仍舊為房地產行業

1、產業鏈圖譜：已逐漸形成完整產業鏈

涂料是涂飾于物體表面能與基體材料很好粘結并形成完整而堅韌保護膜的物料。建筑涂料具有裝飾功能、保護功能和居住性改進功能。裝飾功能是通過建筑物的美化來提高外觀價值的功能；保護功能是指保護建筑物不受環境的影響和破壞的功能；居住性改進功能主要是對室內涂裝而言，是有助于改進居住環境的功能。

建筑涂料行業的上游包括以樹脂為主的成膜物質、顏填料、溶劑和助劑，中游是建筑涂料，下游主要是建筑涂料的應用，可應用于建筑公司以及家裝消費者，終端為房地產。

2、合成樹脂：產量整體保持上漲趨勢

涂料高度依賴原材料，其中成膜物質占比成本高。成膜物質是涂料最基礎的物質，決定了涂料的主要性能，當前的涂料除了少量采用天然樹脂和油脂外，主要是以合成樹脂為成膜物質。合成樹脂的產量整體保持上漲趨勢，從2019年起增速便開始放緩，2021年合成樹脂產量為10765.4萬噸，增速為4%。

3、鈦白粉：產需均呈上升趨勢

鈦白粉在涂料行業有著重要作用，不論溶劑型還是水性涂料，使用鈦白粉，不僅可以遮蓋和裝飾，還能改善涂料的物化性能，增強化學穩定性。目前，世界上約60％的鈦白粉用于制造各種涂料。鈦白粉用量占涂料總用顏料量的90%以上，在涂料原材料成本中占10%～25%。鈦白粉的產量與表觀需求量呈逐年上漲的趨勢，2021年鈦白粉產量為386萬噸，表觀需求量為274.02萬噸。

4、下游主要應用于房地產市場

建筑涂料作為一類主要用于房屋裝修的涂料產品，其市場發展與房地產行業發展密切相關。自“史上最嚴房地產政策”出臺以來，我國房地產市場發展陷入低谷，住建部曾明確表示短時間內調控政策不會改變，中國房地產開發投資與開發住宅投資整體看均呈上升趨勢，但增速在放緩。2021年開發住宅投資為111173億元，增速為6.4%。

建筑涂料的需求受到房屋施工面積大小的影響，中國建筑企業房屋施工面積整體呈上升趨勢，2021年房屋施工量為157.55億平方米。

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國建筑涂料行業市場調查研究及投資策略研究報告》

二、發展背景：引導與監管政策頻出，加速助力行業綠色轉型

1、國家政策規劃引導行業向綠色、安全、環保發展。

目前綠色化經濟成為社會經濟主旋律，涂料行業作為高污染行業，國家層面出臺了一系列政策規劃引導行業向綠色、安全、環保發展。例如，禁止使用高VOCs含量的溶劑型涂料，推廣水性涂料等低VOCs含量涂料，鼓勵外商投資高性能涂料等相關項目。建筑涂料將沿著高性能、低污染的方向發展。一方面我國的建筑涂料需要進一步推廣和普及，另一方面需要在已經具有優良耐候性基礎上重點開發高性能外墻涂料（高耐候性、高耐污性及高保色性），同時開發兼具裝飾性和功能性的新型功能性建筑涂料以及與其相關的新型樹脂。

2、城鎮化水平提高將拉動建筑涂料需求上升

城鎮化率的提升是建筑涂料企業近幾十年來業績增長的重要動力之一。伴隨著城鎮化的發展，將直接帶動基建、房地產、交通等系統發展，涂料作為房地產、基建設施的配套材料，也會拉動涂料市場的需求。隨著城鄉區域協調發展扎實推進。城鎮常住人口91425萬人，城鎮化率為64.72%，比上年末提高0.83個百分點。

3、“舊城改造”將產生大量建筑涂料需求

近年來，越來越多的城市紛紛開展“舊城改造”活動，改造城市規劃結構、改善城市環境、調整工業布局、改善城市居住環境并組織大規模的公共服務設施建設，相應產生了大量建筑涂料需求。目前我國一二線城市因土地資源有限，部分城市中心地段已無住宅用地可供使用，在此情況下二手房交易市場逐步擴張，由此帶來了城市存量房屋的二次裝修市場，并相應產生了日益旺盛的建筑涂料翻新需求。各地“舊城改造”活動的開展，以及一二線城市日漸頻繁的二手房交易，構成了建筑涂料城市市場需求的又一重要組成部分。

2017年底，我國正式啟動廈門、廣州等15個城市城鎮老舊小區改造試點，目前我國待改造城鎮老舊小區達17萬個，涉及居民上億人。2022上半年全國新開工改造城鎮老舊小區3.89萬個、657萬戶，按小區數計占年度目標任務的76.0%。其中，開工進展排名靠前的地區為河北、貴州、山東、湖北、安徽、重慶、新疆。

4、“新農村建設”、“建材下鄉”政策有效促進了建筑涂料的農村市場需求

國家高度重視新農村建設，提出建設社會主義新農村是黨和國家全面建設小康社會和現代化，推進工業化、城鎮化進程的重大戰略部署。2010年中央“一號文件”提出：抓住當前農村建房快速增長和建筑材料供給充裕的時機，把支持農民建房作為擴大內需的重大舉措，采取有效措施推動“建材下鄉”，鼓勵農民依法依規建設自用住房。

另外，隨著各地經濟的快速發展，農民收入穩步增長，其消費水平顯著提升，對住房質量的要求亦不斷提高，在裝修過程中對涂料、尤其是品牌涂料的使用量亦逐步增大，2021年農村居民人均可支配收入為18931元，同比上升11%，農村居民人均消費支出為15916 元，同比上升16%?！靶罗r村建設”的推進，國家對“建材下鄉”的支持，以及農民住房質量要求的不斷提高，有效促進了建筑涂料的農村市場需求。

三、產業現狀

近年來，政府不斷加大公共基礎建設投入，如公租房建設、城鄉改造、美麗鄉村建設等工程?；ㄍ度氤蔀橥苛鲜袌鲂碌脑鲩L點。中國建筑涂料的產量呈逐年上升的趨勢，2021年中國建筑涂料的產量達到了751萬噸，增速為5.03%。

目前我國涂料市場屬于競爭型市場，市場相對分散。國內涂料企業起步較晚，國內企業在中低端市場占有一定份額，但較為分散，國內最大的本土涂料企業三棵樹2021年市場占有率僅為1.95%，包括嘉寶莉、德威、亞士、巴德士、麥加、美涂士、大寶、固克、金力泰等知名企業的市場份額均低于1%。

2021年度中國建筑涂料企業TOP10

三棵樹、亞士創能、東方雨虹是中國規模較大的上市建筑涂料企業，在近年來營業收入均逐年上漲，2021年營收分別為114.3億元、47.2億元、98.2億元。

四、發展趨勢：建筑涂料將向著低污染、低排放、高性能方向發展

1、建筑涂料將向無機環保趨勢發展。

我國的涂裝涂裝行業是全國第二大VOC（有機發揮物）排放源，目前我國年排放VOC超1800萬噸，排名世界第一位，其中涂裝行業占四分之一。全球的環境壓力正在改造著涂料工業，整體建筑涂料向無機環保趨勢發展，綠色環保成為主流。經過40多年發展，我國涂料行業技術水平不斷提高，建筑涂料正朝著降低有機揮發物使用量的方向發展,研發了低污染或無污染、節省資源、能源的環保型涂料，如水性涂料、無溶劑涂料、粉狀涂料等。因此在未來產業發展中，開發環境友好型涂料是大勢所趨，綠色無機環保是涂料行業發展主旋律。

2、建筑涂料將向著節能型方向發展。

傳統涂料屬于高耗能行業，其溫室氣體排放高達7％，在環保政策越來越嚴苛以及“碳中和”大戰略的背景下，需要更符合“雙碳”目標的節能型材料。節能建筑涂料可利用外墻保溫涂料，使室內外形成8-15℃的自然溫差，在空調房內有效節電40%，從而減少碳排放，實現節能減排。近幾年，出臺了《民用建筑節能條例》、《民用建筑節能管理規定》等國家強制性“建筑外保溫”建筑節能改造政策，在政策引導之下節能型建筑涂料將會成為未來涂料的重要選擇種類。

3、建筑涂料將向著高性能方向發展

作為涂料的理想性能，除了保護基材外，兼有裝飾性和功能性于一體的建筑涂料也是是發展趨勢之一。我國建筑涂料從早期的無機向有機、無機復合型涂料方向發展，從薄質到厚質、從單層向復層涂料的方向發展。新型涂料須代替傳統涂料，實現功能多樣化，綜合體現抗污、防腐、防火、耐候、持久固色等多功能，克服傳統涂料性能單一的問題，向高性能方向發展。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《2022-2028年中國建筑涂料行業市場運行格局及戰略咨詢研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。