2022年中國蔬菜種子行業全景速覽：國產自給率持續提升，行業處于高速發展階段[圖]

摘要：

行業政策：政策推動行業發展，行業監管制度逐步完善

自21世紀初年，中國政府開始重視中國種業發展，接連出臺相關政策支持中國種業發展，支持行業內生產企業研究、發展，加快推進生物育種研發應用。為規范和加強國家現代種業提升工程項目運行管理，確保項目建設成效，持續發揮投資效益，推進現代種業高質量發展，相關部門出臺多部政策。

行業現狀：育種技術有所提升，行業處于高速發展階段

目前，中國蔬菜種子行業國產化自給率已達87%，市場上常見的白菜、甘藍、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品種子已基本以國產品種為主，實現了自主可控；但菠菜、綠菜花、胡蘿卜、洋蔥等蔬菜種源依舊依賴于國外進口。目前，國際上部分發達國家的蔬菜種業已發展至4.0“生物技術+人工智能+大數據信息技術”育種時代，但中國蔬菜種業仍處于2.0雜交育種時代與3.0分子育種時代間，中國蔬菜育種技術仍待發展，行業正處于高速發展階段。

產業鏈：行業投入持續增加，行業發展空間大

隨著行業政策支持力度增強，中國蔬菜種業行業資本投入持續增加，產品技術研發機構研發力度逐年增強，行業專利申請數量逐年增加。中國蔬菜播種面積近年來逐年增加且漲幅穩定。2021年，中國蔬菜播種面積達2187.22萬公頃，同比增加2.7%；該年蔬菜產量達7.67億噸，同比增加2.4%，蔬菜每公頃產量達35.07萬噸。中國蔬菜種業市場需求量巨大，且呈穩步上漲態勢。

企業現狀：企業盈利能力良好，行業集中度較低

中國蔬菜種業重點企業經營成本保持相對穩定。2021年，隆平高科、荃銀高科及神農科技的營業成本分別為1.16億元、0.2億元、0.12億元，隆平高科與神農科技的企業毛利率分別為59.52%、57.82%。中國蔬菜種業市場規模上百億，但行業龍頭企業隆平高科的市場占有率僅2%左右，行業集中度較低。

發展趨勢：政策持續推動行業發展，國產自給率持續提升

中國是人口大國，蔬菜需求量大；要保證市場蔬菜產品供給，蔬菜種子是關鍵。為保障中國蔬菜行業穩定、健康發展，中國政府未來必將持續支持蔬菜種業行業研發，以提高中國蔬菜種業國產化率，降低進口需求，保證蔬菜種子供給穩定。隨著中國蔬菜種業研發投入持續增加，相關技術水平將持續提升，或將逐步突破高端蔬菜種子產品培育技術壁壘，甚至有望超過美、日等發達國家。中國蔬菜種子國產化率有望進一步提升，行業進口依賴度逐步下降。

關鍵詞：蔬菜種子行業政策、蔬菜種子行業現狀、蔬菜種子產業鏈、蔬菜種業發展趨勢

一、行業政策：政策推動行業發展，行業監管制度逐步完善

自21世紀初年，中國政府開始重視中國種業發展，接連出臺相關政策支持中國種業發展，支持行業內生產企業研究、發展，加快推進生物育種研發應用。近年來，中國相關政府部門重點提出要加強種質資源保護利用和種子庫建設，確保種源安全；加強農業良種技術攻關，有序推進生物育種產業化應用,培育具有國際競爭力的種業龍頭企業?！丁笆奈濉比珖r業農村科技發展規劃》中提到，到2025年，要力爭突破一批受制于人的“卡脖子”技術和短板技術，其中就包括生物育種。在中國政策推動下，行業育種技術得以提升，蔬菜種子品種增加。

中國蔬菜種業相關支持類政策匯總

隨著中國蔬菜種業規模逐步擴大，部分行業問題凸顯。為規范和加強國家現代種業提升工程項目運行管理，確保項目建設成效，持續發揮投資效益，推進現代種業高質量發展，相關部門出臺多部政策，規范生產基地、推進許可備案信息化、嚴查非法轉基因種子、嚴格監督種子質量、加強植物新品種權保護等。

中國蔬菜種業相關監督管理類政策匯總

二、行業現狀：育種技術有所提升，行業處于高速發展階段

隨著行業規模逐步擴張，2021年，中國種業市場規模達584億元，同比增長5.8%；其中，蔬菜種子市場規模占比在24%左右，市場規模在140億元左右。

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國蔬菜種子行業市場發展現狀及投資策略研究報告》

多年來，中國蔬菜種子大量依賴于進口。目前，中國蔬菜種子行業國產化自給率已達87%，市場上常見的白菜、甘藍、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品種子已基本以國產品種為主，實現了自主可控；但菠菜、綠菜花、胡蘿卜、洋蔥等蔬菜種源依舊依賴于國外進口。

中國蔬菜種子行業發展情況

蔬菜種子、種苗培育所需主要材料成本花費占營業成本花費80%以上，培育所需輔助材料成本占總成本9%左右，中國蔬菜種業營業成本90%以上都來自于種子、種苗的培育花費。

中國蔬菜種子進出口貿易逆差。2021年，中國蔬菜種子進口數量降至0.95萬噸，同比降低10%左右，出口數量依舊維持在0.4萬噸左右。由于中國普通大宗蔬菜種子逐步實現國產化自給，目前中國進口蔬菜種子以高端蔬菜品種為主，2021年中國蔬菜種子進口單價總體上漲至25536.14美元/噸，導致進口金額總體小幅上漲。

中國蔬菜種子進出口情況

隨著行業政策支持力度增強，中國蔬菜種業行業資本投入持續增加，產品技術研發機構研發力度逐年增強，行業專利申請數量逐年增加。2021年中國蔬菜種子相關專利注冊數量增加135件。自2010年以來，中國蔬菜種子相關專利注冊累積數量超上千件。

2010-2021年中國蔬菜種業專利技術申請注冊情況

目前，國際上部分發達國家的蔬菜種業已發展至4.0“生物技術+人工智能+大數據信息技術”育種時代，但中國蔬菜種業仍處于2.0雜交育種時代與3.0分子育種時代間，中國蔬菜育種技術仍待發展，行業正處于高速發展階段。

三、產業鏈：行業投入持續增加，行業發展空間大

中國蔬菜種業行業上游是產品品種研發機構，包括大學、研究院及部分種企。由于蔬菜種子研發、培育周期較長，且回報周期長，目前中國蔬菜種業產品研發主力仍集中于各大學、研究院內，企業研發力度相對較弱。

中國蔬菜種子行業產業鏈圖譜

中國蔬菜播種面積近年來逐年增加且漲幅穩定。2021年，中國蔬菜播種面積達2187.22萬公頃，同比增加2.7%；該年蔬菜產量達7.67億噸，同比增加2.4%，蔬菜每公頃產量達35.07萬噸。中國蔬菜種業市場需求量巨大，且呈穩步上漲態勢。

中國蔬菜種植業發展現狀

四、企業現狀：企業盈利能力良好，行業集中度較低

荃銀高科及神農科技的營業收入總體呈上漲趨勢，2021年，兩家企業營業收入分別為0.31億元、0.29億元。隆平高科及登海種業近年來企業營收相對穩定，2021年營業收入分別為2.87億元、0.151億元。

中國蔬菜種子重點企業經營情況

中國蔬菜種業重點企業經營成本保持相對穩定。2021年，隆平高科、荃銀高科及神農科技的營業成本分別為1.16億元、0.2億元、0.12億元，隆平高科與神農科技的企業毛利率分別為59.52%、57.82%。中國蔬菜種業市場規模上百億，但行業龍頭企業隆平高科的市場占有率僅2%左右，行業集中度較低。

為增強企業行業競爭力，中國各蔬菜種企持續增加企業產品研發。2021年，隆平高科、登海種業、荃銀高科、神農科技的企業研發投入金額分別為2.75億元、0.70億元、0.83億元、0.13億元，同比變化率分別為-20.44%、-4.86%、48.26%、214.38%。

中國蔬菜種子重點企業研發投入情況（億元）

五、發展趨勢：政策持續推動行業發展，國產自給率持續提升

1、政策持續推動行業發展，行業監管制度進一步完善

中國是人口大國，蔬菜需求量大；要保證市場蔬菜產品供給，蔬菜種子是關鍵。為保障中國蔬菜行業穩定、健康發展，中國政府未來必將持續支持蔬菜種業行業研發，以提高中國蔬菜種業國產化率，降低進口需求，保證蔬菜種子供給穩定。隨著生物育種技術逐步提升，但行業相關制度尚未完善，中國蔬菜種業面臨的生物基因種等問題形勢嚴峻。為規范行業、促進行業健康發展、保障人民生命財產安全，中國政府必將根據國情，進一步完善、制定行業制度。

2、市場需求持續增加，行業發展空間較大

中國蔬菜種子下游應用領域為蔬菜種植業，近年來，中國蔬菜市場需求增加，蔬菜播種面積逐年擴大，蔬菜種子市場需求持續增強。目前，中國部分高端蔬菜種源依舊依賴于進口貿易，國產化率不高，為保障中國蔬菜種子供應穩定、種源安全，行業內高質量產品研發仍迫在眉睫；中國蔬菜種源進口貿易金額仍有2.43億美元，國內企業可代替發展空間存在。

3、國產自給率持續提升，行業競爭加劇

隨著中國蔬菜種業研發投入持續增加，相關技術水平將持續提升，或將逐步突破高端蔬菜種子產品培育技術壁壘，甚至有望超過美、日等發達國家。中國蔬菜種子國產化率有望進一步提升，行業進口依賴度逐步下降。隨著行業規模持續擴張，行業投資將逐步提升，育種技術成為行業競爭關鍵。在各方因素影響下，中國蔬菜種子行業競爭將進一步增強，市場集中度有望提升。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《2022-2028年中國蔬菜種子行業市場發展現狀及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。