2022年中國家居家裝行業全景速覽：政策推動產業智能化、綠色化轉型升級，企業業務加速整合 [圖]

摘要：

行業環境：經營成本增加，政策推動行業產業智能化、綠色化轉型升級

近年來，中國市面上對所需的水泥、木材等部分原材料供應減少、無法滿足市場需求，市面上多種建筑材料價格上漲，導致中國家居家裝行業材料采購成本增加。相關政策將建筑智能化、工業化改革列為主要任務，強調了大力發展EPC總承包項目，大力發展裝配式建筑，推廣綠色建造的建筑業核心發展理念。

行業現狀：企業進行業務調整，為消費者提供一站式裝修服務

由于中國房地產行業嚴峻，中國家居家裝行業內大部分企業經營因此受到影響，再有相關政策明確提倡市場要為消費者提供全裝修的一站式服務，因此，中國大部分家居家裝企業積極調整公司服務、經營模式，對產業鏈進行了整合，使公司擁有了建筑設計施工裝修一體化的服務能力。

行業格局：行業競爭激烈，研發投入影響企業發展

中國家居家裝行業發展較好企業市場占比不高，行業集中度不高，行業競爭激烈；目前中國家居家裝行業內各企業都在根據政策指導和市場變動進行公司產業調整，大力發展EPC大體量業務保證企業盈利，積極布局綠色建筑和智慧城市發展板塊，重點發展裝配式和智能化裝修業務，數據顯示中國家居家裝企業的研發能力一定程度上決定了企業的盈利能力，企業的業務結構及服務模式一定程度上會影響企業的抗風險能力。

發展趨勢：行業競爭進一步加劇，數字化、智能化的裝配式全裝修成為行業主流

中國居民經濟水平的提升會讓行業消費者對房屋裝修的提高，在相關政策的推動下，未來中國家居家裝行業并將向著數字化、智能化的綠色裝配式全裝修建筑發展。隨著中國環保意識增強，行業準入門檻提高，未來中國家居家裝市場上企業數量會進一步減少，企業也必將加大對綠色建材制造技術、智能產品制造技術及相關裝修技術的研發投入，行業競爭將進一步加劇。

關鍵詞：家居家裝行業政策、家居家裝行業規模、家居家裝行業格局、家居家裝行業趨勢

一、行業環境：經營成本增加，政策推動行業產業智能化、綠色化轉型升級

據中國家居家裝行業內多家企業成本構成分析，中國家居家裝行業經營成本60%左右來自于材料采購、30%左右來自于人工花費、10%左右來自于相關經營項目花費，該行業盈利情況高度決定于行業施工所需產品價格水平。近幾年來，中國建筑材料平均價格水平一直在同比上漲，2021年中國建材平均價格再度上升，同比增加4.1%，其中水泥價格水平同比上漲6%，平板玻璃價格同比漲幅達35.1%，中國家居家裝行業材料采購花費成本直線增加。2022年第一季度，中國建材產品價格依舊同比上漲，其中平板玻璃加工增速有所減緩，水泥價格增幅達到了20%以上，中國家居家裝行業降本增效問題日益凸顯。

中國建材產品平均價格同比變化情況

家居家裝行業需要通過建筑施工來完成工程項目，是高度依賴人工勞動力的行業，中國該行業從業人員是以農民工主的建筑施工人員。近年來，中國建筑業農民工月均收入情況逐年增加，除2020年受疫情沖擊漲幅有所下降以外，中國建筑業農民工月均工資水平增速逐年提高，這對于中國家居家裝企業而言，企業經營成本逐年增加，且漲幅越來越高。在施工建材成本及人工成本的雙重壓力下，中國家居家裝企業盈利情況受到嚴重威脅。

中國建筑業從業人數及農民工工資情況

近年來，中國相關部門為家居家裝行業發布了一系列的指導、規范文件，提倡為消費者提供全裝修成品房，以此規范裝修市場，促使住宅裝修生產從無序走向有序；促進中國家居家裝行業內企業信用體系的建立，加強行業內相關產品、服務價格的監管力度，為消費者創建健康、放心的行業消費環境。為改善環境污染問題，中國有關部門頒布系列政策，提倡綠色建筑裝修材料的研發、使用。為達到綠色建筑、裝修目的，中國有關部分提倡將傳統建筑裝修方式中的大量現場作業工作轉移到工廠內、再將在加工好的裝修配件運到施工現場進行裝配安裝的裝配式裝修，有效減少裝修施工過程中造成的污染，也能減少行業對建筑施工勞動力的依賴，降低行業內企業經營成本。

中國家居家裝行業系列政策匯總

為方便居民生活、提升居民幸福感，中國結合市場發展現狀提出要增強高科技技術在家居產品中的應用，為此，有關部門頒布了一系列政策鼓勵、支持智能化綠色家居產品的研發。綠色、智能化發展成為中國家居家裝行業發展的總體要求。中國政府系列政策將建筑智能化、工業化改革列為主要任務，強調了大力發展EPC總承包項目，大力發展裝配式建筑，推廣綠色建造的建筑業核心發展理念。同時，地方政府高效出臺相應政策積極推廣裝配式建筑、綠色建筑、保障性住房項目。建筑業的工業化、綠色化改革將提高行業對智能制造、綠色建造的技術要求，保障性住房市場放量為行業提供需求動力的同時，對成本控制、降本增效進一步提出了要求。

二、行業現狀：企業進行業務調整，為消費者提供一站式裝修服務

中國家居家裝行業上游是水泥、木材、塑料、沙土、玻璃、粗鋼等基本建筑材料，近年來中國水泥產量保持相對平穩，但由于市場對平板玻璃的需求上升，該材料產量逐年增加，且每年增速都不低。2022年第一季度，中國水泥產量3.87億噸，同比下降12.1％；平板玻璃產量2.53億重量箱，同比增長2％；中國建材行業產品整體生產情況小幅回升，但水泥產量大幅下降。家居家裝下游是房地產行業。近年來，由于疫情形勢影響，中國房地產行業情況低迷且至今仍處于下行態勢。2020年，中國房地產行業投資累積增長率一度跌為負值，后來雖逐步回升甚至在2021年初行業投資額大幅增加，但受到疫情反撲、政策調控等因素影響，至2022年4月以來，中國房地產行業投資累積增長率再次跌至負值。近年來，由于中國房地產行業不景氣，業內許多項目都未能如期完成，中國房地產行業房屋竣工率持續下跌，導致中國市場房屋裝修需求減小，對中國家居家裝行業影響巨大。

中國家居家裝行業產業鏈圖譜

近年來，中國市場消費主體逐漸轉變為九零后，中國的九零后消費具有明顯的悅己特征、對房屋裝修的設計感要求更高、追求智能化綠色裝修，且這代人更加注重服務便利程度。終端需求的變化要求中國家居家裝企業要更加注重產品研發，傳統的裝修服務模式已經無法滿足消費需求及企業盈利，因此，許多公司在加大相關產品研發力度的同時，調整了企業業務結構，增設建筑、裝修設計部門，或加強了與相關設計公司合作，與更多家居產品供應商達成合作，加強企業產業鏈服務能力，為消費者提供一體化的建筑裝修服務。在中國家居家裝行業中代表企業中，金螳螂就擁有室內硬裝、軟裝等一體化的綜合服務實力；江河集團也擁有一定的裝修材料研發、生產能力。

中國家居家裝公司新舊服務模式對比

目前中國家居家裝行業90%以上的市場都來自于建筑裝修裝飾業，剩余10%左右來自于家居產品的生產制造、銷售。近年來，中國裝修裝飾行業規模上萬億，除在2020年受疫情沖擊有所縮減外，整體呈現出小幅上漲的趨勢，自2017年來復合增長0.54%，中國家居家裝行業市場需求保持相對平穩。

中國家居家裝行業規模及智能家居投資情況

近年來，中國市場對智能家居行業的投資金額持續增加，從每年投資入金額來看，中國市場資本投資趨于理性、逐漸向行業優質企業集中，資本依舊看好中國智能家居行業發展，行業因此充分具備發展動力。中國智能家居行業的發展，給中國家居家裝行業發展帶來新的機遇、前景。

三、行業格局：行業競爭激烈，研發投入影響企業發展

亞廈股份、江河集團、金螳螂和廣田集團都屬于中國家居家裝行業中發展情況較好的企業。近年來，四家企業通過不斷發展，到2021年.，亞廈股份、江河集團和金螳螂的企業市場份額占比都有提升，其中金螳螂市場占比最高，但也僅占2%左右，說明中國家居家裝行業并不集中，行業競爭激烈。隨著中國環保意識增強，行業準入門檻提高，未來中國家居家裝市場上企業數量會進一步減少，企業也必將加大對綠色建材制造技術、智能產品制造技術及相關裝修技術的研發投入，行業競爭將進一步加劇。

中國家居家裝代表企業發展情況

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國家裝行業市場發展規模及市場前景趨勢報告》

目前中國家居家裝行業內各企業都在根據政策指導和市場變動進行公司產業調整，大力發展EPC大體量業務保證企業盈利，積極布局綠色建筑和智慧城市發展板塊，重點發展裝配式和智能化裝修業務。因此，近年來，中國家居家裝企業相關產品、裝修技術的研發投入金額逐年增加。如江河集團就自主研發了R35屋面光伏建筑集成系統，并加速向光伏建筑延伸和轉型，雖該公司一定程度上受到房地產行業變動影響，但得益于該企業自身科技實力和及時的產業調整，2021年該企業營收大幅增加，企業盈利能力也為并未曾受大幅影響；金螳螂雖因業務構成情況導致企業在2021年營收下降，但其一體化的服務模式和較強的產品研發能力保持了企業盈利能力。從數據層面上分析，中國家居家裝企業的研發能力一定程度上決定了企業的盈利能力，企業的業務結構及服務模式一定程度上會影響企業的抗風險能力。

四、發展趨勢：行業競爭進一步加劇，數字化、智能化的裝配式全裝修成為行業主流

1、數字化、智能化的裝配式全裝修成為行業主流

在中國中央政府的系列政策中將建筑智能化、工業化改革列為主要任務，強調了大力發展EPC總承包項目，大力發展裝配式全裝修建筑，推廣綠色建造的建筑業核心發展理念；在地方政府出臺的相應政策中積極推廣裝配式、綠色全裝修建筑。中國居民經濟水平的提升會讓行業消費者對房屋裝修的提高，在相關政策的推動下，未來中國家居家裝行業并將向著數字化、智能化的綠色裝配式全裝修建筑發展。

2、行業進一步產業升級，企業持續增加相關技術研發投入

相關政策中對建筑業的工業化、綠色化改革有明確要求，這對中國家居家裝行業智能制造、綠色建造的技術提出要求，行業并將進行產業升級。為迎合政策、市場，增強行業競爭力及企業盈利能力，中國家居家裝企業必將加大對綠色建材制造技術、智能產品制造技術及相關裝修技術的研發投入。

3、行業競爭進一步加劇，市場集中度提升

中國政府在《關于進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》等一系列政策中明確指出將加大中國家居家裝行業的監管力度，促進企業信用體系建立，部分運營不規范的企業將被淘汰。未來中國家居家裝行業必將進一步產業升級，在行業發展過程中，企業掌握的相關科學技術成為行業競爭關鍵，一些技術掌握不夠的企業必將出局，行業競爭也將進一步加劇，行業逐漸向頭部企業集中。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《2022-2028年中國家裝行業市場全景評估及發展前景展望報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。