2021年中國濕電子化學品市場現狀及企業發展方向分析[圖]

1、濕電子化學品產品概述

濕電子化學品（Wet Electronic Chemicals），又稱工藝化學品（Process Chemicals），是微電子、光電子濕法工藝（主要包括濕法刻蝕、濕法清洗）制程中使用的各種液體化工材料。濕電子化學品廣泛用于芯片、顯示面板、太陽能電池、LED等電子元器件微細加工的清洗、光刻、顯影、蝕刻、摻雜等工藝環節配套使用。

濕電子化學品分類

資料來源：智研咨詢整理

濕電子化學品企業生產所需原材料主要為一般基礎化工原料（包括酸堿類、有機類化工原料等）。下游產業主要為顯示面板、半導體、太陽能電池等產業，下游產業發展將直接影響濕電子化學品行業發展。同時，濕電子化學品作為下游產業生產過程中的關鍵耗材，下游產業技術提升，也要求濕電子化學品品質有相應的提升。兩者發展相輔相成，關系緊密。

濕電子化學品產業鏈結構

資料來源：智研咨詢整理

2、濕電子化學品行業市場現狀

濕電子化學品屬于電子化學品領域的一個分支，其純度和潔凈度對電子元器件的成品率、電性能和可靠性有十分重要的影響。2021年我國濕電子化學品行業市場規模為130.94億元，2015-2021年國內濕電子化學品行業市場規模年復合增長率為14.6%。

2015-2021年中國濕電子化學品市場規模情況

資料來源：智研咨詢整理

2021年我國濕電子化學品需求量約102.41萬噸。濕電子化學品目前廣泛應用在半導體、平板顯示、太陽能電池等多個領域。濕電子化學品主要用于平板顯示制造工藝環節的薄膜制程清洗、光刻、顯影、蝕刻等工藝環節；晶圓制造過程的清洗、光刻、蝕刻等工藝流程也需要濕電子化學品進行相關處理，目前我國光伏太陽能用濕電子化學品已基本實現國產化，但半導體、顯示面板領域濕電子化學品領域仍有較大的進口替代空間。

2015-2021年中國濕電子化學品需求情況

資料來源：智研咨詢整理

2021年我國集成電路領域濕電子化學品需求量占比為21.5%；液晶顯示領域濕電子化學品需求量占比為30%；光伏領域濕電子化學品需求量占比為41.7%，光伏領域是目前國內濕電子化學品市場主要需求領域。

2021年中國濕電子化學品市場需求結構

資料來源：智研咨詢整理

在我國濕電子化學品的區域產量分布上，目前華東地區占有絕對的優勢，特別是江蘇，包括江陰江化微、蘇州晶瑞化學、江陰潤瑪、江陰化學試劑廠等知名內資企業均位于該地區，2021年我國濕電子化學品產量為64.35萬噸，且主要集中在太陽能電池等低端濕電子化學品，國內濕電子化學品在中高端領域國產化率有望進一步提高。

2015-2021年中國濕電子化學品產量統計

資料來源：智研咨詢整理

本文內容摘自智研咨詢發布的《2022-2028年中國濕電子化學品行業市場競爭策略及未來發展潛力報告》

3、濕電子化學品行業企業發展方向

光伏太陽能電池領域由于對濕電子化學品的純度等技術要求相對較低，行業毛利率相對較低，江化微電子材料股份有限公司太陽能電池領域毛利率僅9.04%，而顯示面板、半導體用濕電子化學品的純度等技術要求較高，其產品毛利率也相對較高，杭州格林達電子材料股份有限公司顯示面板（OLED&LCD）領域毛利率達28.22%，江化微電子材料股份有限公司半導體業務領域的毛利率達26.24%。

中國部分上市企業濕電子化學品應用領域毛利率情況

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

由于濕電子化學品是標準化產品，具有貯存有效期短和腐蝕性強等特點，產品純度、潔凈度要求高，且屬于危險品，長途運輸不利于維持產品的品質和安全，下游企業傾向于減少運輸距離、就近采購。濕電子化學品本土化采購、實現進口替代是大勢所趨。

目前杭州格林達、晶瑞電材、江化微等濕電子化學品企業都在積極優化產品結構，向半導體、顯示面板高附加值領域拓展。江化微近年來持續加大半導體和平板客戶銷售，縮減毛利率低的太陽能產能，公司顯示面板、半導體領域營業收入占主營業務收入的比例自2017年的77.45%提升至2021年的96.13%，太陽能電池領域營業收入自2017年的21.93%降至2021年的3.87%，公司近三年研發投入占營業收入的比例為4.96%，2022 年有望把 G2 至 G4 產品的成功經驗延伸到 G5 等級產品；杭州格林達核心產品為TMAH 顯影液，主要應用于顯示面板和半導體領域，公司近三年研發投入占比3.72%，公司計劃進一步開拓擴大含氟類緩沖氧化蝕刻液（BOE 蝕刻液）和剝離液等新產品市場，公司在顯示面板下游領域保持領先的情況下，正在加大 IC 半導體領域的項目研發，力爭早日實現濕電子化學品產品在半導體領域應用的技術突破；晶瑞電材研發投入占比3.08%，公司計劃進一步研究和完善超大規模集成電路制程中專用制造過程所需材料，實現從提供產品到提供完整的技術解決方案的轉變。

中國濕電子化學品主要上市企業技術實力及研發方向

資料來源：公司公告

目前國內低端濕電子化學品應用領域（太陽能電池、分立器件等）競爭激烈，從企業產品差異化的布局及核心競爭力的構建來看，具有高附加值的顯示面板、半導體用濕電子化學品的研發對國內企業的長遠發展具有重要的意義。顯示面板領域，國內已有一批以京東方、華星光電、深天馬等為代表的具有核心技術的企業崛起，技術和研發能力已經達到國際領先水平，有利于帶動濕電子化學品本土化采購需求；集成電路產業是國民經濟中基礎性、關鍵性和戰略性的產業，《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》、《“十四五”國家信息化規劃》等十四五規劃均提到加快集成電路關鍵技術攻關，半導體用濕電子化學品具有較大的發展潛力，國內企業如能在研發、生產技術上有所突破，具有高附加值的顯示面板、半導體用濕電子化學品具有較大的進口替代空間。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《2022-2028年中國濕電子化學品行業市場競爭策略及未來發展潛力報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。