2021年中國衛星導航與位置服務產業規模及重點企業對比分析[圖]

一、產業規模

我國衛星導航與位置服務產業結構趨于成熟，產業鏈自主可控、良性發展的內循環生態已基本形成，目前我國衛星導航與位置服務市場需求繼續保持穩定增長態勢，包括新基建、交通、能源、水利等在內的現代基礎設施體系建設對北斗應用的需求持續釋放，北斗在智能交通、智慧能源、智慧農業及水利、智能制造等領域的應用所形成的數字化場景，正在不斷形成新的細分市場，進一步提升了我國衛星導航與位置服務的總體市場規模，2021年中國衛星導航與位置服務產業總產值達4690億元，較2020年增加了657億元，同比增長16.29%，未來兩三年，伴隨智能交通、智慧能源、智能制造、智慧農業及水利、智慧教育、智慧醫療、智慧文旅、智慧社區、智慧家居和智慧政務等十大數字應用場景的發展，北斗與5G、云計算、區塊鏈等技術的融合創新必將帶來數字化革命，必將催生出更廣闊的衛星導航與位置服務大市場。

2014-2021年中國衛星導航與位置服務產業總產值統計

資料來源：中國衛星導航定位協會、智研咨詢整理

其中，包括與衛星導航技術研發和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備、基礎設施等在內的產業核心產值同比增長約12.28％，達到1454億元人民幣，在總體產值中占比為31％，增速高于去年；由衛星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯產值同比增長約18.20％，達到3236億元人民幣，在總體產值中占比達到69％。

2021年中國衛星導航與位置服務產業產值結構（%）

資料來源：中國衛星導航定位協會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國衛星導航行業市場運營格局及前景戰略分析報告》

二、重點企業對比分析

當前，我國衛星導航與位置服務領域企事業單位總數量保持在14000家左右，從業人員數量超過50萬。截至2021年底，業內相關上市公司（含新三板）總數為90家，上市公司涉及衛星導航與位置服務的相關產值約占全國總體產值的8.7％左右。

2019-2021年中國衛星導航與位置服務行業企業數量統計

資料來源：中國衛星導航定位協會、智研咨詢整理

目前中國衛星導航與位置服務行業上市企業主要有中國衛星、中海達、合眾思壯、華測導航、海格通信、振芯科技等，從成立時間和上市時間來看，中國衛星成立時間和上市時間均早于中海達、合眾思壯、華測導航、海格通信和振芯科技，中國衛星和總部均在北京，中海達和海格通信總部均在廣東，華測導航總部在上海，振芯科技總部在四川。

中國衛星、中海達、合眾思壯、華測導航、海格通信、振芯科技基本情況對比

資料來源：企業官網、智研咨詢整理

從總資產來看，除合眾思壯外，2021年中國衛星、中海達、華測導航、海格通信和振芯科技總資產均保持增長趨勢，且海格通信和中國衛星總資產明顯高于合眾思壯、中海達、華測導航和振芯科技，2021年海格通信總資產達147.80億元，較2020年增加了7.50億元；中國衛星總資產達134.70億元，較2020年增加了18.80億元；合眾思壯總資產為49.87億元，較2020年減少了22.80億元；中海達總資產達40.38億元，較2020年增加了5.17億元；華測導航總資產達33.96億元，較2020年增加了14.72億元；振芯科技總資產達22.21億元，較2020年增加了2.74億元。

2014-2021年中國衛星、中海達、合眾思壯、華測導航、海格通信、振芯科技總資產對比（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從營收情況來看，2021年中國衛星、中海達、合眾思壯、華測導航、海格通信、振芯科技營業總收入均保持增長趨勢，且中國衛星營業總收入明顯高于海格通信、合眾思壯、華測導航、中海達和振芯科技，2021年中國衛星營業總收入完成70.59億元，較2020年增加了0.52億元；海格通信營業總收入完成54.74億元，較2020年增加了3.52億元；合眾思壯營業總收入完成21.08億元，較2020年增加了4.18億元；華測導航營業總收入完成19.03億元，較2020年增加了4.93億元；中海達營業總收入完成17.96億元，較2020年增加了0.23億元；振芯科技營業總收入完成7.94億元，較2020年增加了2.16億元。

2014-2021年中國衛星、中海達、合眾思壯、華測導航、海格通信、振芯科技營業總收入對比（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從營收結構來看，中國衛星營業收入主要來源于宇航制造及衛星應用，2021年中國衛星宇航制造及衛星應用業務收入完成70.11億元，占營業總收入的99.32%。中海達營業收入主要來源于北斗高精度定位裝備和高精度時空信息解決方案，2021年中海達北斗高精度定位裝備業務收入完成10.65億元，占營業總收入的59.30%；高精度時空信息解決方案業務收入完成7.31億元，占營業總收入的40.68%。合眾思壯營業收入主要來源于北斗高精度業務和北斗移動互聯業務，2021年合眾思壯北斗高精度業務收入完成9.53億元，占營業總收入的45.21%；北斗移動互聯業務收入完成8.11億元，占營業總收入的38.48%。

華測導航營業收入主要來源于高精度定位裝備和系統應用及解決方案，2021年華測導航高精度定位裝備業務收入完成10.94億元，占營業總收入的57.49%；系統應用及解決方案業務收入完成8.10億元，占營業總收入的42.54%。海格通信營業收入主要來源于無線通信業務，2021年海格通信無線通信業務收入完成26.66億元，占營業總收入的48.70%，而北斗導航業務收入完成4.25億元，占營業總收入的7.76%。振芯科技營業收入主要來源于集成電路，2021年振芯科技集成電路業務收入完成3.41億元，占營業總收入的42.99%，而北斗導航綜合應用業務收入完成3.05億元，占營業總收入的38.48%

2021年中國衛星、中海達、合眾思壯、華測導航、海格通信、振芯科技營收結構對比（%）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從營收區域分布來看，中國衛星營業收入主要來源于華北地區，2021年中國衛星華北地區營業收入完成64.38億元，占營業總收入的91.20%。中海達營業收入主要來源于國內，2021年中海達國內營業收入完成16.36億元，占營業總收入的91.09%。合眾思壯營業收入主要來源于海外，2021年合眾思壯海外市場營業收入完成8.24億元，占營業總收入的39.10%。華測導航營業收入主要來源于國內，2021年華測導航國內營業收入完成15.88億元，占營業總收入的83.45%。海格通信營業收入主要來源于國內，2021年海格通信國內營業收入完成54.74億元，占營業總收入的100.00%。振芯科技營業收入主要來源于華北地區，2021年振芯科技華北地區營業收入完成2.82億元，占營業總收入的35.50%。

2021年中國衛星、中海達、合眾思壯、華測導航、海格通信、振芯科技營收區域分布對比（%）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從歸屬凈利潤來看，除中國衛星和中海達外，2021年合眾思壯、華測導航、海格通信、振芯科技歸屬凈利潤均保持增長趨勢，2021年海格通信歸屬凈利潤為6.54億元，較2020年增加了0.68億元；華測導航歸屬凈利潤為2.94億元，較2020年增加了0.97億元；中國衛星歸屬凈利潤為2.33億元，較2020年減少了1.20億元；振芯科技歸屬凈利潤為1.52億元，較2020年增加了0.71億元；中海達歸屬凈利潤為0.47億元，較2020年減少了0.39億元；合眾思壯歸屬凈利潤為負數。

2014-2021年中國衛星、中海達、合眾思壯、華測導航、海格通信、振芯科技歸屬凈利潤對比（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從毛利率來看，2021年振芯科技、華測導航和海格通信毛利率保持增長趨勢，而中國衛星、中海達和合眾思壯均出現不同程度的下滑，且振芯科技毛利率略高于華測導航、中海達、合眾思壯、海格通信和中國衛星，2021年振芯科技毛利率為56.58%，較2020年增長了2.59%；華測導航毛利率為54.64%，較2020年增長了0.36%；海格通信毛利率為37.34%，較2020年增長了1.04%；中國衛星毛利率為12.87%，較2020年減少了0.93%；中海達毛利率為45.46%，較2020年減少了0.22%；合眾思壯毛利率為42.00%，較2020年減少了2.36%。

2014-2021年中國衛星、中海達、合眾思壯、華測導航、海格通信、振芯科技毛利率對比（%）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

三、總結

中國衛星在營收情況方面優于中海達、合眾思壯、華測導航、海格通信和振芯科技，振芯科技在盈利能力方面優于中國衛星、中海達、合眾思壯、華測導航和海格通信，海格通信在企業規模方面優于中國衛星、中海達、合眾思壯、華測導航和振芯科技。

中國衛星、中海達、合眾思壯、華測導航、海格通信、振芯科技主要指標對比

資料來源：智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《2022-2028年中國衛星導航產業競爭現狀及投資戰略規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。