2020年中國磷礦石行業市場供需狀況及市場容量分析[圖]

    磷礦是指在經濟上能被利用的磷酸鹽類礦物的總稱，是一種重要的化工礦物原料。以磷礦石為原料加工成為磷化工產品，可應用于多個農業、工業、食品、醫藥等多個領域。

    1、我國磷礦資源現狀

    中國磷礦主要有三種類型：巖漿巖型磷灰石，沉積巖型磷塊巖，沉積變質巖型磷灰巖。其中沉積巖型磷塊巖儲量最多，占總儲量的70%，但礦選難度最大；巖漿巖型磷灰石占總儲量比重最小，僅7%，但此種礦石經濟效益最好。

中國磷礦產品分類表：

資料來源：公開資料整理

    由于磷礦石資源已經具有一定的稀缺性，同時國內存在較為嚴重的亂采現象，小磷礦資源利用率僅有15%-30%，而大礦的利用率可以達到60%-80%左右。

    中國磷礦以三級品位為主。磷礦品位按照P2O5的含量可以分為三級，一級磷礦 P2O5 含量在 30%以上，二級磷礦含量在 25~30%之間，三級磷礦含量占比 12~15%。

中國不同品位磷礦儲量分布

資料來源：智研咨詢整理

    2、磷礦石產量

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國磷礦石行業市場經營管理及投資前景預測報告》數據顯示：2011年我國磷礦石（折五氧化二磷30%，下同）行業產量為8122.39萬噸，到2016年增長到了14439.82萬噸。2017、2018年磷礦石產量大幅下滑，為12313.25萬噸、9632.54萬噸。到2020年我國磷礦石產量降至8893.32萬噸。

2011-2020年中國磷礦石產量情況

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    2019-2020年，四大產區走勢明顯分化，湖北總體穩定增長，貴州、云南由于脆弱的生態環境，以及較高的運輸成本，產量持續下降，在全國市場份額持續降低。四川在2018年大幅下降之后總體呈現出回升態勢，但仍低于2017年水平，預計未來將長期保持在1000萬噸以下，湖北地區的產量占比將持續上升。

2018-2020年中國四大主產區磷礦石產量走勢

資料來源：國家統計局

    3、磷礦石需求

    中國磷肥市場經過了近20年左右的高速發展，已經成為磷肥生產大國，行業進入了成熟期，行業競爭加劇，利潤普遍下降，伴隨著產能過剩和市場的激烈競爭，虧損企業較多，行業內資源整合導致磷肥產量趨于平穩。另一方面國內磷產業高速發展帶來的污染問題日益嚴重，國家限制磷礦開采和關閉高污染小產能公司，2018年11月國務院發文提出方案，明確要減少化肥、農藥使用量，到2020年全國農作物化肥、農藥使用量實現負增長。2016年我國磷礦石需求量達到了近幾年的高點，之后迅速下降，近幾年降幅逐漸減緩，2020年約為8850.57萬噸。

2011-2020年中國磷礦石需求量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    磷礦石的下游產品主要為磷肥、黃磷和磷酸鹽，其中磷肥占比達到45.33%左右。磷肥與氮肥和鉀肥合稱為我國三大肥料，其中磷肥主要為磷酸一銨（MAP）和磷酸二銨（DAP），剩下還有普鈣、重鈣和三元復合肥等。黃磷作為熱法磷酸、赤磷和三氯化磷等產品的原材料，磷酸主要用于工業上金屬處理及干燥劑等，食品行業酸味劑和酵母營養劑，以及電子行業的電子晶片的清洗和蝕刻。

2015-2020年我國磷礦石需求分布

資料來源：智研咨詢整理

    4、磷礦石市場規模

    2020年我國磷礦石行業銷售收入為336.25億元，同期進口金額為0.02億元，出口金額為2.60億元，我國磷礦石市場規模為333.67億元。

2011-2020年我國磷礦石行業銷售收入及市場規模統計圖

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    5、磷礦石產品發展前景

    我國是全球第一磷化工產品生產大國，但產能和產量增長主要集中在基礎和通用產品上，高端、精細、專用產品發展不足，仍依賴進口。未來提高產品附加值，大力發展精細化磷化工將成為發展的必然趨勢。

磷化工產品前景分析

資料來源：公開資料整理